Итоги второй недели работы инвестиционного портфеля

По итогам второй недели на 17 февраля мы имеем прирост средств на 32,7325 %. Это очень хороший результат по сравнению с предыдущим отчетным периодом (+0,3892%).

итоги работы памм-портфеля на 18.02.2012

итоги работы памм-портфеля на 18.02.2012

В построенном инвестиционном портфеле есть памм–счета, которые за две недели не принесли никакой прибыли – только значительные убытки (более 10%):

1. памм–счет управляющего andryuha77

график доходности и загрузки депозита по управляющему andryuha77

график доходности и загрузки депозита по управляющему andryuha77

Убираем из памм–портфеля, так как текущий тренд отрицательный, и в ближайшее время не прогнозируется положительная динамика.

2. памм–счет управляющего Indiana

график доходности и загрузки депозита по управляющему Indiana

график доходности и загрузки депозита по управляющему Indiana

Очень большая просадка, памм–счет стремительно убывает. Принято решение удалить его из общего портфеля.

3. памм–счет управляющего Marlboro

график доходности и загрузки депозита по управляющему Marlboro

график доходности и загрузки депозита по управляющему Marlboro

Снижение  по доходности этого памм–счета составляет примерно 30%. Поэтому удаляем его из нашего памм–портфеля.

4. памм–счет управляющего COMOV

график доходности и загрузки депозита по управляющему COMOV

график доходности и загрузки депозита по управляющему COMOV

С начала нашей инвестиционной деятельности доходность этого памм–счета снижается, общее падение составляет более 40%, поэтому выводим средства из под управления Comov.

Отрицательную динамику по итогам первых двух недель показали еще три памм–счета по управлением vailz, FOREXINFO и pp.

график доходности и загрузки депозита по управляющему vailz

график доходности и загрузки депозита по управляющему vailz

график доходности и загрузки депозита по управляющему FOREXINFO

график доходности и загрузки депозита по управляющему FOREXINFO

график доходности и загрузки депозита по управляющему pp

график доходности и загрузки депозита по управляющему pp

Так как снижение по этим счетам не существенное, а тренды стабильные, то принято решение оставить их в инвестиционном портфеле.

Оптимальное количество счетов в памм–портфеле по оценкам профессионалов должно быть 10. В противном случае идет так называемое «размывание» капитала, которое в итоге приводит к снижению суммарной прибыли. В нашем случае в портфель отобрано 15 счетов (на начало недели было 19, после удаления просевших остается 15) с доходностью на текущий момент от 1,029% и до 35% в неделю. С другой стороны, большую часть средств мы инвестируем в умеренно–агрессивные счета (уровень агрессивности управляющего 3 и 4), что и дает нам достаточно высокий процент суммарного дохода (за вторую неделю 30%), но и риски в нашем случае составляют 50–70%.